Num dia chuvoso e soturno, Carlos encontra-se no auge da sua decadência. Soterrado em memórias do passado, vive na ilha da sua própria solidão. Até que tudo muda, quando encontra uma caixa misteriosa no seu apartamento, levando-o numa viagem alucinante e surreal. Durante a sua jornada, cruzar-se-á com o fantasma de um amor perdido, um desejo comprometedor e uma organização contratada para o fazer feliz… A bem ou mal! A questão é: como se pode restaurar a felicidade um homem que perdeu tudo?